Noveleta do autor de Neon Azul e A Sombra no Sol. Em um Brasil Imperial steampunk, dois investigadores seguem o rastro de um metamorfo muito peculiar. Enquanto tentam descobrir o que é a criatura que invadiu os portos brasileiros, Tunay e Carenza se veem no meio de um conflito com a toda poderosa Inglaterra e precisam recorrer à ajuda da aviadora Princesa Isabel.