1935. Luiz Carlos Prestes chega ao Brasil, enviado por Moscou, para com uma equipe de agentes soviéticos realizar a Revolução Comunista. Na noite em que secretamente desembarca em São Paulo, a polícia descobre o cadáver do empresário Mário Brunetti. O Comissário Freitas, designado para a investigação do crime, está vivendo o drama pessoal de ser um marido traído, e não vê utilidade nenhuma em sua ocupação senão usar a máquina da polícia para achar e matar sua esposa adúltera e o amante dela. Enquanto os generais mais próximos de Getúlio Vargas se dedicam a caçar Prestes de todos os modos, para se impedir os eventos terríveis da Intentona Comunista, a investigação do Comissário Freitas o leva a enredar a traição da esposa e a morte de Brunetti com o aparelhamento comunista que preparava a Revolução. Ele descobre Prestes, mas contar isso à polícia política levaria à exposição completa de sua vergonha nas páginas dos jornais de todo país...