Abusada sexualmente pelo pai ainda na infância, Fátima se torna uma adolescente apática, deprimida e linda. Internada pela família num convento, ela acaba sendo seduzida pelo Pe. Alban, o pároco garanhão que se hospedava frequentemente no convento. Acreditando nas falsas promessas do padre, Fátima apaixona-se perdidamente e engravida. Recusando a tomar os chás abortivos oferecidos pela Madre Superiora, ela acredita que encontrou o grande amor da sua vida e formará uma família. Inconformado com a situação, Pe. Alban se alia à Madre superiora e, após a morte dos pais de Fátima, eles tramam o sumiço da noviça. Fátima é levada na surdina por um cocheiro contratado pelos inimigos da adolescente, com a promessa de Alban que iria encontrá-la mais tarde e seriam felizes para sempre. Ela sofre todo tipo de abuso pelo brutamontes durante a viagem e o aborto é inevitável. Após matá-lo, Fátima se vê sozinha no meio de uma floresta, longe de tudo. Encontrada por uma idosa solitária, Fátima descobre abrigo e carinho na cabana dessa senhora mística e sinistra. Os anos se passam e o legado da sua mãe adotiva vira herança para Fátima. Envelhecida e sozinha, ela se entrega ao culto à "Lilith, a lua negra", conhecida nos infernos como "Hecate, a que gera demônios". Através da magia ela descobre um ritual que a transforma, de novo, numa mulher de meia idade, mais sedutora que o canto de uma sereia. Os moradores do vilarejo vivem atormentados nas noites de lua cheia, seus homens estão morrendo misteriosamente, devorados por lobos. O Pe. Alban, agora um velho, aparece no lugar com a promessa de solucionar o mistério. A surpresa dele é enorme ao se deparar com Fátima rejuvenescida e ele se entrega aos encantos da amante. Devorado pelos lobos, o pároco não chega a saber que engravidou Fátima de gêmeos. A velha bruxa usa uma das crianças em sacrifício a Hecate, num ritual que promete rejuvenescimento eterno. Porém, os seus encantos são mais poderosos do que ela possa imaginar.