Rio de Janeiro, anos 1870. O jovem Sérgio ingressa em uma prestigiosa instituição de ensino reservada à aristocracia e à burguesia carioca e se encontra imerso em um universo violento, cujos códigos ainda não domina. Romance de formação por excelência, esta obra não se acomoda no figurino realista da época: dono de um estilo singular, Raul Pompeia se sobressai pelo traço expressionista com que desenhou com destreza e refinamento seus personagens.