Essa aventura infantojuvenil conta a história de um príncipe justo e leal a seu pai e a seu povo. Justino vivia desafiando súditos do reino a competirem anualmente em um torneio, enquanto se preparava para assumir o trono. Em uma de suas viagens pelo interior, Justino conhece uma garota, que não sabia de quem se tratava, e no baile em comemoração ao aniversário do Príncipe é que essa garota fica sabendo que o nobre cavaleiro que conheceu à beira de um lago é na verdade o Príncipe de Entre Rios. Em uma viagem pelo interior do país, Justino sofre uma emboscada, é ferido e socorrido pela jovem que conheceu em uma viagem anterior. No baile em comemoração ao aniversário do Príncipe, Juliana fica sabendo que Justino já estava prometido a outra mulher, uma princesa de um reino vizinho. Depois de assumir o trono e perder sua esposa, Justino lembra que tem um filho e incube seu fiel capitão da guarda de descobrir o paradeiro do garoto e fazer dele seu sucessor.