Após a visão de uma bruxa revelar que os vampiros de Seattle estavam em perigo, o vampiro Ezra Griffin parte para sua cidade natal. Ao chegar em casa problemas surgem, a cidade pacata e calma passa a ser a cidade dos horrores. brigas, intrigas e até assassinatos passaram a ser parte do cotidiano da cidade. Ezra Griffin e o seu grupo enfrentam longas batalhas para proteger, agora não mais os vampiros, mas todos que amam, de um mal que os assombram. Criaturas de todos os tipos em busca da mesma coisa, um amuleto com magia o suficiente para trazer de volta um clã de bruxas que praticavam magia negra, antes de serem assassinadas pela família Griffin.