Um brasileiro, professor de literatura aposentado, acompanha a esposa, que faz pós-doutorado na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Enquanto ela frequenta as aulas, ele flana pela cidade, pesquisa na biblioteca e, principalmente, surrupia conversas dos vizinhos e dos personagens boêmios da cidade. Anota tudo num diário e o que era para ser um registro do cotidiano acaba se transformando numa estranha aventura internacional, intertextual e infernal.