As ladeiras do Morro do Castelo abrigam a paixão proibida entre Padre Ernesto e a mulata Rosário. Enquanto Padre Ernesto luta para manter-se fiel à Igreja, assistimos aos últimos dias do Morro do Castelo, posto abaixo em 1921 pelo afã modernizador que expulsaria milhares de moradores do centro do Rio de Janeiro. Marco Carvalho recria as cores, os cheiros e os sons de um Rio perdido e traz de volta personagens que, embora fictícios, representam os homens e as mulheres que viveram nas ladeiras que hoje levam a lugar nenhum.