Antes de viajar para Gramado nas férias, Isabella nunca imaginaria que sua vida mudaria por completo. Uma bailarina da companhia de balé mais famosa da região foi substituída, desaparecendo de vista pouco tempo antes da apresentação de Natal, e a nova bailarina, Júlia, começou a se encontrar com Isabella, parecendo mais amedrontada a cada encontro. Com um amor pela bailarina recém-descoberto pulsando em seu coração, Isabella mergulha cada vez mais fundo nos segredos obscuros da companhia, determinada a desvendar aquele mistério o mais rápido possível.