Mesmo com o trauma da morte do pai, Júlia Santana leva uma vida normal de adolescente; até que Alberto Magrini surge em sua vizinhança e até que ela resolve segui-lo pela floresta durante uma noite. O rapaz por quem ela se apaixonara não é quem ela pensava. Júlia tem sua concepção de realidade destruída e é ensinada pelo próprio Alberto Magrini a construir uma nova concepção. Júlia terá de transformar sua própria mente para poder conhecer o que julgava crendices e superstições.