A vida árdua de Tiãozinho toma um novo rumo depois de conhecer Pedro, que chega da capital para passar as férias na fazenda de seus avós. Juntos se divertem às margens do riacho. Enquanto Tiãozinho esquece um pouco da labuta diária da carvoaria, aprende a ler e escrever. Outras crianças se juntam a eles, vivendo um mundo de sonhos até que a realidade os interrompe.