Ffaeni é uma terra onde a magia é presente e onde os deuses, criadores de tudo, foram banidos, dando espaço para que diferentes raças, reinos, e culturas se desenvolvessem. Nela vivem Frihet, uma princesa awyriana — o povo alado que vive nas terras flutuantes de Kardaki —que se vê obrigada a viver uma vida dupla: tendo de se portar como uma dama real, ao mesmo tempo que treina escondida para ser uma líder poderosa. Dirgel, uma "quase-criminosa" maga nascida nas ruas de uma cidade imunda, onde fora obrigada a roubar e lidar com as visões provenientes de um poder espiritual. E Caleb que vivia uma vida mundana até que seu tio é sequestrado. Essas três vidas são entrelaçadas quando a antiga lenda do "Domador", um grande herói de outrora, renasce junto ao seu símbolo: Uma fênix. E eles terão que se unir, e se provar, pra descobrir o que esse renascimento significará para eles e para o mundo.