Uriel fugiu de casa para seguir Elthen, um músico viajante. Com a ameaça de guerra entre as Famílias que controlam os elementos, eles se tornam parte de uma comitiva com representantes de cada Família, criada para resgatar Anya, a deusa que uniu o país. Será difícil fazer pessoas tão diferentes conviverem. O diabo Arani coloca suas criações, os Doze Demônios, para enfrentá-los.