Em um mundo repleto de raças, artefatos mágicos e lugares encantados, um mago de uma raça chamada athlan, arranca o coração do rei Dragão Gha Ty Hurj, e de posse dele começa seus planos malignos de dominar toda Karantshya e se tornar uma divindade. Enquanto isso em um pequeno povoado, um humano chamado Elsin, sai à procura de seu pai o líder daquela comunidade e em busca de respostas para as ameaças que seu povo está sofrendo. Em sua jornada ele descobre que os athlans estão prestes a travar uma guerra que irá afetar todos os povos de Karantshya. Elsin motivado pelas mensagens que recebe de seus Deuses Hiamma e Anthat, pelas aparições de seu pai em seus sonhos e pelo amor praticamente impossível pela imperatriz athlan ele segue com Yago, um príncipe athlan, e seu fiel amigo Genophanttys para a maior aventura de sua vida. Elsin encontrará diversos aliados em seu caminho que irão ajudá-lo a enfrentar D'Krahan, mas para conseguir a vitória contra o mal que assola seu mundo deverá haver grandes sacrifícios.