Em alguma parte do Oceano Pacífico, existe uma terra desconhecida pelo resto do mundo, a Ilha Samsara. Os Shinras são seus principais habitantes; criaturas místicas, geralmente de aparência animal. Os Shinras desconhecem a morte: quando adoecem ou se machucam, tomam uma nova forma, porém nunca sabem qual será. Kuro, um destes Shinras, sofre um acidente e ganha uma nova forma jamais vista na ilha: a de um humano. Tentando se acostumar ao novo corpo, Kuro enfrentará desafios nunca imaginados e será apresentado a sentimentos que sequer imaginava que existiam.