Estamos na linda cidade de Petrópolis cujo ar imperial guarda a história de reis, rainhas, príncipes e princesas. Ali naquele lugar, no alto da serra, vivia também Alfeu, que embora enlouquecido pela dor e a saudade após perder sua amada, encontrou em Bel um ponto de equilíbrio. Quando achou que finalmente teria paz, a vida mudou tudo outra vez.