Esta história nos apresenta Osório, um italianinho aventureiro, que junto de seu primo Alfredo e sua amiga Mabi irão conhecer os seres mais incríveis do folclore brasileiro. Amparados por Vô Narciso, um senhor muito sábio, esses amigos provarão que a natureza nunca brinca em serviço quando é preciso e que mesmo seu maior inimigo, o homem, não tem vez. Mula Sem Cabeça, Saci Pererê e Boitatá são algumas das aventuras que o trio irá passar, levando o leitor a uma viagem literária repleta de divertimento e aprendizado.