Enquanto cumpria uma de suas várias missões em Gaia, um mago misterioso, conhecido como Mestre Corvo, e sua aprendiz, a pequena Anna Cromwell, encontram Godofredo Carvalho, um órfão que sempre se sentiu solitário e era temido por coisas inexplicáveis que aconteciam ao seu redor. Assustado com essa nova realidade que se apresentava, Godofredo começou a entender por que via coisas que outros não viam e por que era afetado por seres invisíveis, ao mesmo tempo em que tentava encontrar para si um lugar nesse universo tão mágico.