O conto segue a história de um jovem que sonha em se tornar um grande guerreiro, seguindo os passos de seu falecido pai. Em sua busca por um tesouro, ele encontra um filhote de dragão e decide ajudá-lo, ganhando um amigo para a vida toda. Durante sua jornada, ele recebe conselhos sábios de uma anciã sobre como enfrentar os perigos que estão por vir. Com a ajuda de seus amigos e aliados, ele traça uma estratégia para enfrentar os desafios que encontrará em sua missão. Em um momento crítico, o herói deve resgatar alguém importante e enfrentar seus maiores medos para ter sucesso em sua missão. Ele aprende que nem todas as jornadas duram para sempre e que, às vezes, é preciso se despedir de seus amigos e seguir em frente. Guilherme e Isabella descobrem que uma horda de demônios liderada pelo Rei dos Demônios, Lúcifer, está se aproximando do reino. Guilherme convoca seus aliados e lidera a resistência, mas a batalha é difícil e desesperadora. Smaug aparece no meio da batalha, lançando fogo e chamas sobre os demônios, ajudando Guilherme e seus aliados a vencer a batalha. A paz volta ao reino, mas Guilherme e Smaug sabem que mais aventuras e desafios estão por vir.