Após encontrar e bisbilhotar um livro muito estranho, Frederico é transportado a um lugar peculiar e mágico. Junto de seu fiel companheiro de madeira, o boneco Max, ele vive inúmeras aventuras e faz novas amizades, entretanto descobre que aquele mundo esconde um segredo, um problema que precisa a todo custo ser resolvido. Com a ajuda de Max, Laura, Zé Grilo, Paginoso, Vivi e dona Tália, o rapazinho faz de tudo para desvendar o grandioso mistério. É uma história de magia, igualdade e amizade, envolve lendas do interior nortista e apresenta um visual fantástico que se mistura às cores, ao cheiro e à energia das cidadezinhas nascidas à beira dos rios da Amazônia.