Simão é um jovem garoto misantropo que vive sozinho em uma pequena cidade onde nem tudo é o que parece ser, ele tenta passar seus dias trabalhando em um bar que herdara após o abandono de seu pai ainda quando era criança. A solidão e o luto passam a ser seus companheiros constantes após o falecimento de sua mãe, algo que ele nega durante anos, até que, em uma noite escura e tempestuosa no aniversário de sua morte, ele decide enfrentar e pedir perdão por ter a ignorado por tanto tempo, mas um ilustre gato preto cruza o seu caminho trazendo de volta memórias que há muito tempo ele tinha guardado dentro de si em forma de pesadelos e devaneios que o atormentarão sempre que a chuva cair.