Donovan, um famoso pianista inglês, tem um sonho do qual foi arrebatado para o lado de uma mulher com um sorriso que o impactou de tal forma que mudou tanto a sua forma de agir, como de tocar piano. Em uma turnê com a orquestra, durante uma apresentação informal para o prefeito de Veneza, Donovan se depara com um quadro e vê a dona do sorriso que invadiu seus sonhos e tenta comprá-lo, porém o prefeito tem outra ideia, se Donovan tocar de forma única, ele lhe daria aquele quadro e foi o que aconteceu, porém, a única coisa que se sabe sobre o quadro é seu autor, um parisiense boêmio que vive pintando retratos dos mais variados círculos artísticos. Porém, o encontro com o artista não foi muito promissor, ele só sabia o nome da bela garota e nada além disso, o que o fez se deparar com uma encruzilhada, poderia parar por ali, ou começar uma jornada sem saber para onde ir, embarcou no primeiro navio e foi parar na Grécia, onde se relacionou com uma mulher lindíssima, do qual conhecia a mulher do quadro e fez a jornada de Donovan voltar a ter uma direção. Ao saber que sua amada era uma famosa cantora, embarcaram em uma aventura cheia de altos e baixos, principalmente por saber que seu tempo de vida estava limitada devido a uma doença grave e sem cura, eles precisavam viver aquele amor da forma mais intensa possível e fazer valer cada instante, principalmente porque daquele amor resultou em um filho, que se surpreende ao saber a verdade sobre seu pai em seu enterro.