Quarenta anos após o advento da Nova Idade do Ouro, época em que reina a Paz e o Amor, a Terra é dirigida por um conselho de sacerdotes-governantes e está prestes a ser admitida como membro efetivo da Confederação Intergaláctica. Isto lhe dará direito a voto e a responsabilidade de influir em importantes decisões capazes de afetar os inúmeros planetas de diferentes galáxias que se encontram sob a jurisdição da entidade. Mas antes disso, a humanidade deverá passar por uma prova final, a qual começa a se delinear quando uma organização autodenominada Fraternidade Negra se manifesta com o intuito de assumir o governo. Sua estratégia de luta inclui atos violentos e medidas para desmoralizar os sábios governantes. A situação se agrava quando Olaf, o sábio presidente do Grande Conselho Terreno, comete um pretenso suicídio. Cabe aos magos e sacerdotes, liderados por Mikhail, encontrar uma estratégia não violenta para neutralizar definitivamente a ação do grupo dissidente. Pretendem, em uma ofensiva final, utilizar a mais pura magia para atingir tal intento. Mas a magia somente será efetiva se for totalmente impregnada pelo Amor, PORQUE NÃO EXISTE MAGIA MAIOR QUE O AMOR... Obviamente, mantêm seus planos guardados a sete chaves, enquanto continuam exortando a humanidade a fazer a parte que lhe cabe. Não poderiam sequer imaginar que contariam com a ajuda inesperada de Nicolas, um excêntrico professor de Literatura que cultiva um hábito pouco usual em seu tempo – a leitura de romances policiais ingleses. Ensinamentos espirituais são transmitidos ao longo do texto.